Yükleniyor...
Yükleniyor...
Müşteri kartı, teklif takibi, tekliften faturaya dönüşüm ve cari hesap bilgisi tek platformda. Satış ve muhasebe süreçleri artık ayrı programlarda değil.
Sınırsız
Müşteri Limiti
Otomatik
Cari Güncelleme
14 gün ücretsiz
Deneme
CRM programı, müşteri ilişkilerini — iletişim geçmişi, teklif ve satış süreci, sipariş geçmişi — dijital ortamda yönetmenizi sağlar. KOBİ'ler için bir adım daha ileri gidilir: müşterinin finansal geçmişi (fatura, tahsilat, bakiye) de aynı kart altında toplanır. Satış ve muhasebe aynı veriyi ayrı programlardan değil, tek bir noktadan yönetir.
Opredo, KOBİ'ler için ön muhasebe, Cari & CRM, stok, servis, faturalama ve kasa süreçlerini tek bulut platformda birleştiren AI destekli iş yönetim platformudur. Cari & CRM modülü; müşteri ilişkisi, teklif-satış akışı ve cari hesap yönetimini tek çatı altında sunar.
Müşteri bilgileri telefon defterinde, bakiyesi muhasebe programında, geçmiş siparişleri Excel'de — hepsi ayrı
Teklif verdikten sonra müşteri onayladı mı, reddetti mi, bekliyor mu — takibi kaybetmek
Müşteri aradığında 'Bir bakayım' demek zorunda kalmak — bakiye ve geçmiş başka programda
Faturayı başka programda kesip aynı bilgiyi CRM'e ayrıca girmek
Geciken tahsilatları hatırlamak için ayrı not veya takvim tutmak
Satış ve muhasebe arasında veri tutarsızlığı: biri fatura kesti, öteki habersiz
Müşteri kartından faturaya, tekliften tahsilata — satış sürecinin tamamı
Her müşteri için tek bir kart: iletişim bilgileri, sektör, ödeme koşulları, satış geçmişi ve finansal bakiye. Müşteri aradığında kim olduğunu, ne sipariş ettiğini ve ne kadar borcu kaldığını tek ekranda görün.
Opredo'nun en belirgin özelliği: müşterinin ilişkisel geçmişi (iletişim, notlar, teklifler) ile finansal geçmişi (fatura, tahsilat, bakiye) aynı kart altında birleşir. Satış ve muhasebe ekibi aynı müşteri verisini farklı amaçlarla kullanır.
Müşteriye teklif hazırlayın, onay durumunu takip edin, sipariş oluşturun. Teklif-sipariş-fatura akışını tek panelden yönetin; hangi müşterinin teklifine ne kadar zaman kaldığını görün.
Onaylanan teklifi birkaç tıkla satış faturasına dönüştürün. Ürün ve fiyat bilgileri otomatik taşınır; sıfırdan fatura doldurmak gerekmez. Dönüşüm kaydedildiğinde müşteri carisi güncellenir.
Her müşteri kartında açık fatura tutarı, yapılan tahsilatlar ve kalan bakiye görünür. Geciken tahsilatları listeleyin, vadesi geçen müşterilere göre önceliklendirin.
Teknik servis işletmelerinde müşteri kartı hem servis geçmişini hem finansal ilişkiyi kapsar. Hangi müşteri kaç servis aldı, toplam servis bedeli nedir, ödemeler nasıl seyretti — aynı kart.
Müşteri kartları, teklif yönetimi ve cari hesap entegrasyonu için detaylı özellikler
Klasik CRM yazılımları satış süreçlerine odaklanır; cari hesap takibi ise finansal boyutu yönetir. KOBİ'lerde bu iki süreç birbirinden ayrılamaz: tekliften siparişe, siparişten faturaya, faturadan tahsilata uzanan zincir hem satış hem finans konusudur.
Opredo Cari & CRM modülü, bu iki işlevi tek müşteri kartında birleştirir. Satış ekibi teklifleri, siparişleri ve müşteri notlarını görürken muhasebe ekibi aynı kart üzerinden bakiye, tahsilat ve fatura durumunu izler.
Cari Hesap Takibi HakkındaMüşteri kartı hem servis geçmişini hem bakiyeyi kapsar. Hangi müşteri kaç servis aldı, ne ödedi, ne kaldı — tek ekran.
Çok sayıda müşteriyle teklif ve sipariş sürecini yönetin. Onaylanan teklif faturaya dönüşür; cari anında güncellenir.
Teklif verilen projeler, onay süreçleri, ara ödemeler ve tahsilat takibi. Müşteri iletişim geçmişi ve finans aynı kart.
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) programı, işletmenin müşterileriyle kurduğu ticari ilişkiyi — iletişim geçmişini, satış süreçlerini, teklifleri ve siparişleri — dijital ortamda organize etmesini sağlayan yazılımdır. KOBİ'lerde bu tanım genellikle müşteri cari takibini (borç, alacak, tahsilat) de kapsar; çünkü satış ve finans süreci birbirinden ayrı yürütülemez.
İşletme büyüdükçe müşteri sayısı, teklif hacmi ve satış süreci takibi karmaşıklaşır. Aynı müşteriyle birden fazla kişi ilgileniyorsa veya geçmiş teklifler referans alınıyorsa ortak dijital kayıt zorunlu hale gelir. KOBİ'ler için ayrıca cari hesap bağlantısı kritiktir: kimin ne kadar borcu olduğu ve tahsilat durumu, müşteri ilişkisi kararlarını doğrudan etkiler.
Cari takip finansal boyuta odaklanır: borç, alacak, tahsilat, ödeme, vade. CRM ise ilişkisel boyuta: iletişim geçmişi, teklifler, satış süreci, müşteri profili. Opredo'da bu iki boyut tek müşteri kartında birleştirilmiştir. Cari hesap sayfası bakiyeye ve tahsilata odaklanır; CRM sayfası müşteri ilişkisine ve satış sürecine. Aynı veri tabanı, farklı bakış açıları.
Opredo'da her müşteri için bir kart açılır. Bu kartta iletişim bilgileri, ticari unvan, sektör ve notların yanı sıra o müşteriyle yapılan tüm satış faturaları, tahsilatlar, açık bakiye ve geçmiş siparişler listelenir. Yeni fatura kesildiğinde kart otomatik güncellenir; tahsilat girildiğinde bakiye düşer. Satış ve muhasebe süreci tek kart üzerinden takip edilir.
Opredo'da müşteri kartından teklif oluşturulur, ürün ve fiyat bilgileri eklenir. Müşteri onay verirse teklif birkaç tıkla satış faturasına dönüştürülür; bilgiler otomatik taşınır, yeniden girilmez. Fatura oluşturulduğunda müşteri carisi güncellenir ve tahsilat sürecine girer.
Satış ekibi, hangi tekliflerin beklemede olduğunu, hangi müşterilerin yakın sürede sipariş verdiğini ve hangi müşterilerin vadesi geçmiş borcu olduğunu aynı listede görebilir. Müşteri ziyaretinde bakiye, geçmiş sipariş ve açık teklif bilgilerine anında ulaşılabilir. Bu görünürlük, ziyaret önceliklerini belirlemeyi ve tahsilat takibini kolaylaştırır.
Düzenli müşteri portföyü olan her KOBİ için uygundur: teknik servis ve saha ekibi olan işletmeler (müşteri kartı + servis geçmişi), perakende ve toptan ticaret (müşteri bazlı sipariş ve cari takip), danışmanlık ve proje tabanlı hizmet (teklif sürecinden fatura ve tahsilata kadar). Opredo Cari & CRM, kurumsal CRM sistemlerinin KOBİ'ye göre karmaşık olmayan, operasyona entegre bir alternatifidir.
Opredo, KOBİ'ler için ön muhasebe, Cari & CRM, stok, servis, faturalama ve kasa süreçlerini tek bulut platformda birleştiren AI destekli iş yönetim platformudur. Cari & CRM modülü müşteri ilişkileri ile finansal yönetimi aynı kartada birleştirerek KOBİ'nin satış ve muhasebe süreçleri arasındaki köprüyü kurar.
14 gün boyunca kredi kartı gerekmeden tüm CRM ve cari hesap özelliklerini deneyin.